Νίκος Καββαδίας - Τραβέρσο (1975)

1. Μουσώνας
2. Fresco
3. Γυναίκα
4. Yara Yara
5. Οἱ 7 νάνοι στὸ s/s Cyrenia
6. Κοσμᾶ τοῦ Ἰνδικοπλεύστη
7. Guevara
8. Θεσσαλονίκη ΙΙ
9. Fata Morgana
10. Ἀντινομία
11. Cocos Islands
12. Σπουδὴ θαλάσσης
13. Πικρία

Τὰ παραμύθια τοῦ Φιλίππου

1. Νανούρισμα
2. Marco Polo
3. Παιδεία